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医疗服务行业在良好的政策环境中快速成长
标签:政策法规

今年制药行业面临医保控费、招标降价、限抗限制辅助用药和药审制度改革等多重压力,行业整体增速稳中放缓。但医疗服务行业在良好的政策环境中快速成长,成为医疗行业的优选板块。

本周金股市场表现回顾。10大金股组合本月以来涨幅为12.39%,同期上证指数涨幅为3.88%、沪深300涨幅为5.65%,,组合大幅跑赢上证综指、沪深300、中小板指及创业板指。本月以来,10大金股中有4只股票涨幅超过10%,分别是:卧龙地产35%、经纬纺机33%、银之杰19%、新都化工12%。 策略观点。中期沪指仍有望继续上攻。美联储加息预期兑现+世界互联网大会召开+国企改革分类等文件预计出台提升全市场风险偏好。在风险溢价假设中性的背景下,我们认为当前无论是上证综指,还是以蓝筹为代表的沪深300、上证50具备一定的安全边际。

主题投资机会上,看好量子信息主题,相关标的包括三力士、神舟信息、东土科技、蓝盾股份、中信国安、中天科技。 机械行业观点: 2016年看好三大主题:量子信息、服务机器人、农业植保无人机;超配。2、高端装备继续看好核电(主题持续+订单叠加)、超配;3、国企改革:仅看好资产重组,继续看好兵器集团确定性的机会。4、民参军。 非银金融行业观点:险资疯狂举牌:短债长投有错配风险。很多成立时间较短的民营保险公司承保业务远未到达盈利周期,管理层更多的是借由股票投资等博取短期收益。部分民营保险公司负债端对应资金成本接近10%,而资产端大量短债长投以赚取利差,现金流将面临较大压力。

本周推荐:钱江水利、经纬纺机、银之杰、东兴证券。 TMT行业观点:计算机行业维持震荡,建议投资者继续关注大数据、云计算、信息安全等穿越周期板块。通讯方面关注运营商博弈情况。重点推荐:华胜天成、思创医惠、中元华电、*ST美利、网宿科技、中国联通、光迅科技等。 环保行业观点:《上海市挥发性有机物排污收费试点实施办法》正式出台,《关于支持环境监测体制改革的实施意见》发布,利好监测龙头企业,重点推荐聚光科技、雪迪龙、理工监测。

医药行业观点:今年制药行业面临医保控费、招标降价、限抗限制辅助用药和药审制度改革等多重压力,行业整体增速稳中放缓。但医疗服务行业在良好的政策环境中快速成长,成为医疗行业的优选板块。重点关注:康恩贝、益佰制药、北大医药。 大消费行业观点:建议关注互联网彩票概念,11月新政策规定的公益金提取下限的提高(20%)将继续刺激地方彩种创新的积极性。彩种和玩法的拓张衍生出的类博彩游戏选择也将吸引增量市场。推荐标的:鸿博股份。

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